全景网10月16日讯 利德曼（300289）周四晚间发布定增预案，拟发行股份购买资产并配套融资，公司股票于2014年10月17日开市起恢复交易。

本次发行股份的价格确定为27.35元/股。本次募集配套融资的发行价格确定为27.35元/股。本次发行，交易各方初步协商确定德赛系统45%的股权交易作价不超过3.168亿元，德赛产品39%的股权交易作价不超过2379万元。

公司拟发行不超过1158.3181万股股份用于购买成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） 合计持有的德赛诊断系统（上海）有限公司45%股权；拟发行不超过86.98万股股份用于购买力鼎基金、赛领基金合计持有的德赛诊断产品（上海）有限公司39%股权。

同时，公司拟向三名特定投资者发行股份募集配套资金不超过1.135亿元，以27.35元/股的发行价格计算，发行数量不超过414.99万股。

德国德赛诊断系统有限公司、钱盈颖、丁耀良、王荣芳、陈平、巢宇承诺，德赛诊断系统（上海）有限公司2014年-2017年实现的净利润数不低于4978万元、5724万元、6297万元和 6926万元；德国德赛诊断系统有限公司承诺德赛诊断产品（上海）有限公司2014年-2017年实现的净利润数不低于538万元、618万元、680万元和748万元。

目标公司的原母公司德国德赛是一家总部位于德国法兰克福附近的专业研发、生产和销售体外诊断产品的大型跨国公司。2013年、2012年，德赛系统分别实现净利润4148万元、3339万元，德赛产品分别实现净利润448万元、净利润564万元。目标公司具有独立完整的供、产、销及研发等业务体系，具有较强的持续经营能力和盈利能力。

本次重大资产重组完成后，按发行股份购买资产和配套融资全部完成计算，沈广仟、孙茜夫妇直接并通过北京迈迪卡间接持有股份合计（假设不增持或减持股份）将占上市公司股本的比例为53.01%，仍为上市公司的实际控制人，因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

鉴于力鼎基金、赛领基金及智度基金仅作为财务投资者投资目标公司，并不参与目标公司实际经营，拟将其在德赛系统、德赛产品的董事会表决权全部委托给上市公司，并以其持有的德赛系统、德赛产品的股权认购上市公司新增股份。在表决权委托完成后，利德曼获得德赛系统、德赛产品董事会七票表决权中的五票，将取得德赛系统和德赛产品的实际控制权。（全景网/陈�）

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