#01

“A+H”惠及面拓宽

29日，北交所与港交所在京签署合作谅解备忘录。

根据备忘录，北交所和港交所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。

北交所上市公司符合港交所发行上市条件的，可按照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》规定，向港交所提交发行上市申请文件后报中国证监会备案。

在港上市公司，符合中国证监会有关规定和北交所发行上市条件的，可按现行制度规则申请在北交所公开发行并上市。两所还将在项目课题研究、市场推广、人员培训交流、投资者服务等方面开展合作。

北京证券交易所总经理隋强表示，北交所和港交所推出京港两地上市安排，是中国证监会统筹下推进资本市场制度型开放、持续深化北交所改革、回应市场需求的重要举措，将进一步拓宽内地和香港“A+H”模式的惠及面，便利更多企业借助京港市场加速发展。

有市场人士表示，推动北交所与境外资本市场互联互通，将进一步提升北交所市场的流动性，促进北交所估值水平合理化。

#02

国家大基金出手

半导体设备国产化逻辑持续强化

今年以来，大基金在半导体行业上游投资动作频频。

在6月28日，晶圆制造“二哥”华虹半导体在港交所公告披露，国家集成电路产业基金II（大基金二期）签署认购协议，大基金二期将作为战略投资者参与认购公司科创板IPO股份，认购总金达到30亿元。

这并非是大基金二期年内首次向华虹半导体出手。今年1月18日，华虹半导体曾披露，该公司、华虹宏力、大基金二期及无锡市实体订立合营协议，拟通过合营公司成立合营企业并以现金方式分别向合营公司投资合计40.2亿美元，从事12英寸晶圆的制造及销售。

自大基金设立之后，就以增资、首发战略配售、定增等方式密集出现在半导体公司股东行列。资料显示，大基金二期于2019年10月22日成立，注册资本达到2041.5亿元，而且二期规模比一期扩大了45%。按照规划，大基金二期主要围绕IC设计、设备和材料等方向投资。

在市场看来，大基金二期年内多次出手也有望引发市场对半导体行业投资热情。

值得注意的是，近期多家冲刺IPO的半导体产业链公司背后，也出现了大基金二期的身影。

据中国基金报记者的不完全统计，截至目前，大基金二期投资的半导体产业链公司包括：

华虹半导体、蕊源科技、广钢气体、兴福电子、华虹半导体、灿勤科技、燕东微、中科飞测、慧智微、佰维存储、广立微、龙芯中科、思特威、万业企业、士兰微等公司。

#03

购房限制性政策局部松绑

6月以来，不少城市加大稳楼市政策力度，重点一二线城市逐步加入放松限贷或限售行列。

6月28日，《广州住房公积金管理中心关于贯彻落实二孩及以上家庭支持政策的通知》印发实施，《通知》明确，生育二孩及以上的家庭(至少一个子女未成年)使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度上浮30%。6月26日，江苏省连云港市出台9条措施，进一步优化房地产政策，主要涉及优化公积金贷款与提取，将首套公积金首付比例由30%降至20%，继续发放购房补贴，延长土地出让金缴交时限，推行“房票”安置等。

6月25日，江苏省扬州市明确，自7月1日起，在该市市区购买改善性住房的，不再执行限购政策，其原有住房不再执行限售政策，有效期一年。此前，福建省福清市公布的一份文件提出，在该市购买新建商品住房的，不再执行限转售政策，成为今年首个取消住房限售的城市。

据中指研究院统计，2023年以来，地方出台的房地产调控政策已超300次，其中济南、长沙、厦门等近20个城市放松限购政策。

近期，市场对稳楼市增量举措出台的预期升温。

克而瑞研究中心副总经理杨科伟预计，因城施策仍将是房地产调控主基调。在地方因城施策方面，限售限购政策松绑或由弱二线和三四线城市转向核心一二线城市。

一方面，相比调控基本“应放尽放”的三四线城市，核心城市政策工具更充足，松绑的余量更足；另一方面，核心一二线城市市场复苏动能在转弱，且内部也存在分化行情，有进一步优化调控的必要。

#04

特斯拉人形机器人

将亮相人工智能大会

2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。智能机器人方面，本次大会现场将有二十余款机器人共同亮相，其中包括：有达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等，多款为首发首秀。

图片来源：大智慧APP

上海市经信委主任吴金城：

今年世界人工智能大会将聚焦具身智能，布局智能机器人先进技术。大会首次瞄准具身智能，围绕具身智能和智能机器人，精心设置主题论坛和新品发布环节，向大众展示相关领域最新进展。上海将持续关注具身智能研究和应用，重点攻关机器视觉、自然语言处理、大模型训练机器人等技术，提升智能机器人多模态环境交互感知能力和自主学习、训练能力包括认知能力，促进智能机器人实现自主规划、决策、行动、执行，提升人机交互能力、打造人机协同工作模式。

中信证券：

机器人行业高速发展，稀土永磁迎新增长极

中信证券研报指出，6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》；6月28日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，随着北京、上海等城市政策持续加码，机器人行业有望进入高速发展阶段。高性能钕铁硼是机器人伺服系统核心材料，随着机器人行业高速发展，稀土永磁行业有望迎来新增长极，重点推荐稀土永磁板块战略配置价值。

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