测评对象今日荐金牛股(名单)

测评对象今日荐金牛股 更新时间：2010-1-15 16:26:57

宇通客车：市场份额扩大　　□申银万国 姜雪晴 　　由于经济回暖，预计2010年公司客车需求将好于预期，我们略向上调整2009年、2010年每股收益分别至1.07元和1.27元，相当于2009年、2010年市盈率17倍和14倍，低于市场和汽车板块平均估值水平。我们认为未来客车行业集中度还会向龙头公司集中，公司市场份额将进一步扩大。对于在行业中具有绝对竞争优势和稳定的现金分红公司，市场不应该给予低于市场平均水平的估值。公司目前股价被低估，维持增持评级。

日照港：估值明显偏低　　□华泰证券 余建军　　公司在岚山港区进行泊位改造，预计2010年四季度能够简易投产，2011年能够全面投产。该泊位前沿水深已经达到20万吨级的规模，届时接卸大型矿石船舶应该不成问题。该泊位投产后，将大大缓解公司的吞吐能力紧张的状况。预计公司2009年-2011年每股收益为0.25元、0.37元和0.44元，当前股价对应的市盈率为30倍、20倍和17倍。与上港集团、天津港等成熟港口相比，公司仍处于成长阶段，就2010年业绩而言，公司估值明显偏低。给予公司2010年25倍市盈率，目标价格9.25元，提升投资评级至买入。

昆明制药：具备投资价值　　□齐鲁证券 许均华 　　公司产品在秋冬季为销售旺季，第四季度的订单数超越前三季度的单季度平均数，有望实现2009年全年业绩快速的增长。预计公司2009年至2011年每股收益分别为0.18元、0.30元和0.45元，对应的动态市盈率分别为58.11倍、35.64倍和24.00倍。鉴于公司的成长性较好，公司具备积极的投资价值，维持公司推荐的投资评级。

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