科技股行情调整基建板块接棒崛起

昨日，受外围市场连续下挫的影响，A股也出现调整，前期强势的科技股纷纷下挫，创业板指数单日大跌逾百点。但同时，大基建板块接过了上涨大旗，建筑装饰、房地产、钢铁、建筑材料等行业板块昨日涨幅都在1.5%以上。

昨日，沪指低开低走，盘中跌幅最大时超过1%，但随着资金涌入，沪指一度强势翻红，重新站上3000点，但在尾盘时因抛压沉重，3000点得而复失。截至收盘，上证指数报收于2987.93点，跌0.83%。创业板指数则几乎是单边下跌，报收于2180.70点，跌4.66%。

市场成交依旧活跃，昨日两市共成交1.3万亿元。至此，沪深两市已连续6个交易日成交额过万亿元。

分板块看，受益于逆周期政策的基建板块领涨。工程建设类个股中，中国中冶、腾达建设和山东路桥等个股涨停；水泥建材板块全线上涨，亚泰集团涨停，金隅集团和北新建材等个股涨幅均超过4%；房地产板块也涨幅居前，金地集团、保利地产等权重股涨幅均超过4%。但同时，光刻胶、PCB等前期涨幅巨大的板块遭遇较大回调。

分析人士认为，在中小创连续上涨之后，蓝筹股接力启动，抬高了市场整体重心，这一走势背后有多重原因：一是经济韧性强、政策空间充足，稳定了市场信心；二是A股整体估值仍处于历史低位；三是居民资产配置结构的调整带来了增量资金。

对于增量资金流入A股的趋势，国盛证券表示，最近3个月待审核及审核未发行的偏股类基金分别有206只和38只，后续将为市场带来千亿级别的增量资金。叠加流动性宽松持续、再融资新政落地，科技成长板块最为受益。另外，从基本面看，科技成长板块同样具备较强的支撑和景气优势。

对于昨日表现较佳的基建板块，凯丰投资认为，基建股与消费股最大的不同，是基建需求只会递延，不会取消。随着疫情防控成效显现，基建增速应该是能够快速上升的，预期基建相关板块后市表现比较乐观。

光大证券则认为，当前，高股息板块值得关注，在3月份相关经济数据陆续披露后，市场又将面临考验，存在反复波动的可能。在此背景下，高股息板块具备配置价值。从全球范围看，市场下跌期间增加高股息标的配置，是获得长期超额收益的路径之一。考虑到利率长周期下行和投资者机构化趋势，高股息策略有效性有望提升，而保险机构有望为高股息板块贡献增量资金。

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