科德投资：IPO改革预期下的市场回潮

科德投资：IPO改革预期下的市场回潮 更新时间：2010-1-29 14:51:15 周四的市场可定义为技术性的超跌反弹起步，其中风格的转变十分关键。地产、医药、航空、传媒、科技等板块点缀市场，而银行板块则在信贷微调过程中沉沦已久。在金地分歧下，市场缩量微幅上扬。其中海南、海西等区域板块再次腾空，在某种程度上分流了蓝筹资本，而机构调仓备战“融资融券”和“股指期货”等进入了新一轮的清洗当中，显得市场热点混乱。此外，本月底将迎来创业板1.22亿股首发解禁风波，在中国西电首日上市破发的担忧下，短期股指仍处于弱势徘徊。重点剥离行业投资机会。周四重点解读如下：　　1、万邦达、三维丝、万顺股份、蓝色光标2月5日申购;中国一重20亿股2月1日申购。IPO成为市场当前信心的压缩机。市场传闻证监会暂停IPO审批，关门自救还是理性把脉?关键在于市场人气如何抚平。重点关注周四召开的IPO体改研讨会结果。　　2、发改委：将对《石油价格管理办法》进行细节调整。联动敏感窗口期是否缩短成为一个市场聚焦的核心。关注短期国际油价波动因素影响。　　3、卫生部：今年将在16座城市开始公立医院改革试点。医药行业再次迎来了政策挂号机会。　　4、商务部：保持政策连续性和稳定性难度加大。2010年的目标：在保持物价基本稳定的基础上，社会消费品零售总额增长16%左右;在进出口结构优化的同时，货物贸易总额增长8%左右，服务贸易总额增长10%左右;在提高质量和水平的基础上，吸收外资实现恢复性增长;非金融类对外直接投资达到460亿美元，对外承包工程和劳务合作保持较快发展。凸显形势复杂下的政策结构微调预期。　　5、流动性升温：2、3月央行累计到期票据总值为1.46万亿，其中春节期间将释放6200亿元。市场预期结构性收缩防止流动性过剩诱发通胀预期。　　6、中国建筑材料流通协会：作为扩大内需促进消费的重要政策，“建材下乡”的效果会超过汽车和家电下乡。初步测算将直接拉动农村消费超过800亿元。直接受益品种为水泥、陶瓷、玻璃等基础建材。　　7、统计局：一季度我国将正式推出国内生产总值、工业生产等经济指标的环比数据，以灵敏准确地反映中国经济运行状况。此外，将抓紧提出国家统一核算地区GDP方案。加强数据的可控与可读性参考。　　8、国土部：通过编制2010-2011年保障性住房的用地供应计划，确保保障性住房用地;调整供地结构，提高中低价位、中小造型、普通商品房建设用地的比例，严格限制低密度、大套型住宅的用地;严格土地出让合同和划拨管理。坚决打击囤地、炒地等违规行为;加强市场动态监测，坚定不移地推动信息公开等四项举措调控房地产土地供应。　　综合来看，周五的市场在周末氛围的影响下，特别是传闻周末加息的影响下，金融板块的表现将成为股指的“代言”。此外，外围大宗商品市场的拐点何时出现又增加了市场悬疑。故对于短线操作者建议观望为主，对于波段、中线价值把握的投资者，我们建议，逢低主动买进，等待市场长阳宣告调整结束，重点关注蓝筹联动，短期风险来自于外围欧美市场政策转变下的高处不胜寒。区域战略锁定2010年中国经济年的机会，如：医药、旅游、服务产业、区域振兴等。

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