【财经分析】龙头股价创历史新高光伏行业料进入市场化发展大周期

受益于行业高增长，龙头公司产能持续扩张、市占率提升，部分光伏股8日表现抢眼。光伏龙头股之一的阳光电源于8日上涨6.31%，股价创下历史盘中新高及历史收盘新高。科创板光伏产业链个股中，中信博、固德威和天合光能在8日分别上涨5.22%、3.39%和2.51%。

全球减排共识下，光伏迎来市场化发展大周期减排目标已逐渐成为全球共识：中国将力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和；欧洲提出2030年比1990年减排60%，2050年实现碳中和的目标；美国料重返《巴黎协定》，计划在2035年前实现无碳发电，在2050年之前达到碳净零排放。业内认为，未来光伏行业将进入市场化发展大周期。

近日消息面上，国家发展改革委、国家能源局于12月2日发布的《关于做好2021年电力中长期合同签订工作的通知》要求：抓紧签订2021年电力中长期合同；保障足量签约；推动分时段签约；拉大峰谷差价；鼓励签订多年电力中长期合同；实现信用机构见签和信用信息共享；规范签订电力中长期合同；鼓励签订电力中长期电子合同；建立健全电力中长期合同签订配套机制；保障电力中长期合同签订工作落实。

上海市发展改革委于12月4日发布的《上海市2020年度可再生能源专项资金拨付计划》显示，上海市2020年累计扶持新能源项目972个，共计金额3.01亿元，其中光伏项目扶持金额为2.14亿元。

分析人士认为，光伏行业技术革新多点开花，中国创新引领全球，下游产能扩张远超预期，光伏行业市场化大周期开启。

中信建投高端制造吕娟团队在8日发布的研报中表示，当前光伏行业技术变革在硅片/电池片/组件环节多点开花，带来远超市场预期的新增与更新设备需求。根据统计，2020年初至今行业新增300GW以上电池片产能规划，带来设备厂商订单快速增长，保障中短期业绩增长。而龙头厂商与第三方新势力阵营均加速扩产，新增规划产能140GW以上，带来年均110亿以上设备需求。

开源证券新能源与电气设备行业首席分析师刘强预计，2021年全球光伏装机有望达到163GW，同增34%；长期看，市场化发展大周期中行业的长期稳定性增强：根据国际能源署2019年在可持续发展中的预测，2040年全球光伏累计装机将达到7200GW，年均新增复合装机增速达到11.4%。展望未来2021年，重点看好创新引领发展的龙头企业：从技术、工艺、商业模式、竞争格局、供需变化等角度优选相关公司。

中国银河证券电新周然团队在7日发布的报告中表示，未来存量补贴项目审批有望范围更广、流程更规范，有助于尽早解决存量项目的补贴问题，推动行业现金流大幅改善。同时，2021年光伏行业将全面进入平价阶段，未来新增补贴将消失，行业有望彻底卸下补贴的包袱，产业链估值有望重塑。

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