水泥玻璃产能置换修订这些龙头企业预计将强者恒强

工信部在关于十三届全国人大三次会议第8616号提案答复的函中表示，下一步，工信部将继续严肃产能置换，严禁新增产能，强化监督确保产能置换方案执行到位；研究修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，提高政策的针对性和可操作性，更好指导地方和企业开展产能置换；会同生态环境部研究出台2020年后的水泥错峰生产有关政策，更好地促进水泥行业健康平稳可持续发展。

10月22日，工信部发布关于征求《水泥玻璃行业产能置换实施办法》意见的函，为了更好地指导产能置换工作，对《水泥玻璃行业产能置换实施办法》进行了修订。《修订稿》，对产能置换政策完善在文件层面进一步明确，并在细节上进一步收紧：提高水泥熟料产能置换尤其是跨省置换的比例，进一步明确和严肃了置换指标的来源和使用等。

国信证券认为，此次意见函的发布，对水泥玻璃行业的产能置换提出更高要求，行业集中度有望进一步提高，同时对节能降耗、减排或工业用产能项目给予一定支持，对于产业链一体化延伸扩张的龙头企业，竞争优势有望更加凸显。随着产能有效实施，将提升水泥、玻璃行业中长期产能利用率和盈利中枢，估值中枢也将进一步抬升。龙头水泥企业的现金流与高分红价值进一步凸显，以及产业链延伸、海外布局以及潜在整合的能力值得重视，以下上市公司有望受益。

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