打消分润、拒绝高盛、A+H同频共振 蚂蚁集团为何如许起舞？

“估值至少2000亿美元”、“合计募资300亿美元”、“预计最快9月上市”……从宣布两地上市到颁布A股上市辅导备案文件，蚂蚁IPO的各路传言吸引了全市场的注意力。

8月20日，阿里巴巴集团颁布财报数据显示，2020年一季度阿里从蚂蚁集团获得投资收益约30.34 亿元人平易近币。按此推算，本年第一季度，跳动外汇，蚂蚁集团盈利约为92亿元人平易近币，同比大年夜增567%。

“蚂蚁集团仅在港股上市所需支付的承销费就可能与阿里巴巴港股上市用度持平”。有海内资深投行人士揣摩。按照目前的市场传言，中金、花旗、摩根大年夜通、摩根士丹利将组成蚂蚁集团港股上市的承销团。

与发行订价直接相关的是企业的估值。目前各路传言均将蚂蚁集团的IPO估值锚定在2000亿美元。

“资本市场的直接融资无疑是要服务实体经济成长的，类金融公司上市一直是羁系比力忌讳的，像有注册制精神的新三板精选层，跳动财经，就还未铺开金融和类金融企业挂牌”。有海内某大年夜型券商投行相关卖力人向界面新闻暗示，蚂蚁集团改名与羁系要求更为贴合，上市阻力也更小。

值得一提的是，蚂蚁集团宣布A+H同步上市规划时，正值科创板交易一周年。作为蚂蚁集团的保荐机构，中金公司也在同日通告拟扩大年夜A股IPO发行数量，这在业内看来并不完满是偶合。“应该有羁系的沟通和指导”。上述北京地区某大年夜型券商投行人士暗示。

2020年6月，蚂蚁集团将注册名由“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”，完成了从“金融”到“科技”的蜕变。

实际上，为了共同蚂蚁集团、京东数科以及潜在金融科技巨头在科创板上市，羁系层也举行了制度上的完善，为金融科技公司上市清障。“一起头蚂蚁集团要来科创板是不太合适准入门槛的，它并不在那六大年夜行业范畴内。”接近上交所的人士向界面新闻暗示。

从过往融资数据来看，蚂蚁集团完全撑得起如许的“天价估值”。

在目前已确定的A股保荐机构和传言中的H股承销团名单中，高盛都不在其列。此前据动静称，高盛与美国银行将不会到场到承销蚂蚁集团IPO的勾当中。这主要是因为上述两家银行与腾讯有合作关系，而阿里巴巴与腾讯又存在竞争关系。

以蚂蚁集团母公司阿里巴巴2019年在港二次上市为例，公司承销费率为0.25%，发行5亿股新股需支付2.20亿港元承销用度。另外，阿里巴巴还行使了全部的超额配售选择权，最终承销用度到达2.53亿港元。

近日更有香港媒体报道称，蚂蚁集团最快月内向联交所递交上市申请，香港上市集资额或达100亿美元。中金、花旗、摩根大年夜通、摩根士丹利为上市安排行。

A+H同步上市作何思量？

不外该卖力人也以为，即便不改名，也不克不及将蚂蚁集团简单定义为金融公司或者类金融公司。“像注册制下创业板设置了负面清单，阻拦了一批传统企业，但拥有科技内核的传统企业依然是可以实现创业板上市的”。

在科创板设立之初，上交所设置了企业上市推荐指引，要求保荐机构重点推荐新一代信息手艺范畴、高端设备范畴、新质料范畴、新能源范畴、节能环保范畴、生物医药范畴六大年夜范畴的科技立异企业。

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