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本文目录

1. 大家怎么看待材料供应商方面的股票？
2. 股市上是怎样做T的？

大家怎么看待材料供应商方面的股票？

拿半导体材料供应商来举例（半导体材料行业走出很多牛股的哦）

国内外半导体材料产业差异化对比

半导体材料是半导体产业的基石，在芯片制造过程中，每一个过程都需要用到相应的材料，材料质量的好坏，或直接影响到芯片性能。

按制造工艺不同，半导体材料可分为晶圆制造材料和封装材料。其中，晶圆制造材料主要包含硅晶圆、掩膜版、光刻胶、电子气体、CMP抛光材料、湿化学品、溅射靶材等；封测材料包括引线框架和基板、陶瓷封装、封装树脂、键合线和粘合剂等。其中，硅晶圆占比最高为37.6%，电子特气占比约为13.2%，掩膜版占比约为12.5%，光刻胶占比约为5.4%，CMP抛光材料占比约为6.7%，靶材占比约为2.5%等。

据SEMI数据显示，2018年全球半导体材料销售额为519.4亿美元，同比增长10.6%，再创历史新高。这主要归功于已完成投资的半导体工厂开始全面运营，以及由于半导体工艺制程技术提升，导致材料消耗增多导致。同时，SEMI预测2019年全球半导体材料市场的增速约为4%，销售额有望突破540亿美元，而中国2019年半导体材料销售额有望突破90亿美元。

详细来看，中国台湾拥有全球最大的晶圆代工市场和封装基地，已经连续10年成为全球最大半导体材料消费地区。值得一提的是，韩国、中国台湾、中国大陆的半导体材料需求增长最为强劲，2018年增速分别为16%、11%和11%，这意味着，全球半导体产业有朝着中国大陆、中国台湾及韩国转移的趋势。

在这种趋势下，从2017年开始，国内开始大量投建晶圆厂，据SEMI预估，2017-2020年全球将有62座新晶圆厂投产，其中26座将坐落在中国大陆，超过了市场40%的份额。

晶圆厂的大量投建，将极大增加半导体材料的市场需求，但晶圆制造材料高端产品几乎都集中在日本、美国、韩国及德国。其中，日本日本占据绝对的主导地位，据了解，在半导体制造过程中的19种核心材料中，日本市占率超过50%的材料就达到了14种，这还不包括部分辅助材料。除了日本以外，美国、韩国、德国等国家几乎瓜分了全球晶圆制造材料70%以上的市场份额，国产化率则不到20%，而在技术壁垒较低的封装材料领域，国产化率达到了30%。

硅晶圆

在硅晶圆材料领域，目前市场主流是8英寸及12英寸，国内主要代表企业有上海新昇、中环股份、超硅上海、金瑞泓、启世半导体等。目前国内8寸硅晶圆的月产能在139万片，12英寸硅晶圆产能为28.5万片。但据数据预测2020年国内8英寸硅晶圆需求将达到172.5万片，12英寸硅晶圆月需求将达到340万片。整体来看，依旧存在供不应求的趋势。

根据目前Gartner的数据预测，2020年全球硅晶圆市场规模有望达到110亿美元，目前全球前五家硅晶圆厂商占据了90%以上的市场份额，分别为日本信越、日本SUMCO、中国台湾GlobalWafer、德国Siltronic和韩国LGSiltron。

晶圆制造到底难在哪？或者说为何会被垄断，这里面除了产能供应不足外，最关键的还是技术，目前国内在8英寸晶圆制造的技术已经非常成熟了，但在12英寸晶圆制造方面，技术有待提升。主要源于半导体产品对晶圆纯度要求极高，以及光刻工艺要求较高。

光刻胶

由于芯片尺寸越来越小，对光刻胶分辨率、对比度及敏感度要求也越来越高，从而需要不断调整光刻胶的硬度、柔韧性、附着力及热稳定性等多方面的性能，以满足晶圆制造的需求。正因为这种特性，光刻胶的生产工艺越来越复杂，纯度要求也更高，需要长期的技术积累，而中国在这方面积累比较薄弱。

光刻胶按曝光波长可分为G-line、I-line、KrF、ArFd&ArFi、EUV等。根据SEMI数据，全球G-line&I-line、KrF、ArF&ArFi三类光刻胶占据了市场90%以上的份额，但随着EUV光刻工艺的发展，EUV也将成为光刻胶最主要的市场部分之一。

掩膜版

根据SEMI公布数据，2018年全球半导体掩模版销售额为35.7亿美元，占总晶圆制造材料市场的13%。预计全球半导体掩模版市场可在2020年达到40亿美元。根据IHS统计测算，随着国内平板显示行业掩膜版的需求量将持续上升，预计到2021年，中国大陆平板显示行业掩膜版需求量全球占比将达到56%。

从生产商来看，目前全球掩膜版生产商Photronics、大日本印刷株式会社DNP和日本凸版印刷株式会社Toppan三家占据全球掩膜版领域80%以上市场份额。此外，晶圆制造厂也会采取自制方式对内提供掩膜版，如英特尔、台积电、三星等都有自制掩膜版业务。

目前我国掩膜版生产公司主要以外资为主，本土掩膜版厂商主要生产中低端产品。按经营模式可分为3类：第一类是科研院所，如中科院微电子中心，中国电科13所、24所等；第二类是独立的掩膜版制造厂商，主要有无锡迪思微电子和无锡中微，技术水平大约在0.8μm-0.13μm和0.25μm；第三类是芯片厂配套的掩膜版，以中芯国际掩膜厂为代表。技术水平大约在0.18μm-0.25μm。

掩膜版的主要原材料为掩模基板，基板通常是高纯度、低反射率、低热膨胀系数的石英玻璃，其成本占到掩膜版原材料采购成本的90%左右，是制造掩膜版的核心材料。国内目前还不具备生产高纯石英掩膜基板的生产能力。

电子气体

如果说硅晶圆是晶圆制造的基石，电子气体则是半导体制造的“血液”，它存在于芯片制造及封装的每一个环节。在半导体制造中，电子气体纯度每提升一个数量级，都会促进器件性能的有效提升。电子气体的技术壁垒极高，最核心的技术是气体提纯技术。此外超高纯气体的包装和储运也是一大难题。

院数据显示，随着全球集成电路市场规模逐渐增大，全球集成电路用电子气体的市场规模也逐渐扩大，2018年全球集成电路用电子气体市场规模达到45.12亿美元，同比增长15.93%。中国电子气体的市场规模也在不断增加，从2014年的13.40亿美元增长至2018年的20.04亿美元，占全球的比重从38.5%增长至44.4%。

目前全球电子气体90%以上市场份额被美国空气化工、美国普莱克斯、德国林德集团、法国液化空气和日本大阳日酸株式会社等五家公司垄断。而中国本土电子气体公司主要有盈德气体、宝钢气体等，另外杭氧股份、四川空分集团等空分设备制造商也在向制气供应商转型，国内电子气体产业形成了外资巨头、国内电子气体供应商、空分设备制造商共同竞争的局面，竞争较为激烈。

短期来看，国内外电子气体供应商依旧差距悬殊。具体体现在：第一，深度提纯技术难度较大；第二包装盒储运跟不上；第三，分析检验观念落后；第四，本土电子气体供应商规模小，服务有限。

溅射靶材

在作为高技术制高点的芯片产业中，溅射靶材是超大规模集成电路制造的必需原材料。溅射靶材的应用领域广泛，由于应用领域不同，溅射靶材对金属材料的选择和性能要求都有所不同。其中，半导体芯片对靶材的技术要求最高，对金属的纯度、内部微观结构等都有极高的标准。

据数据显示，2017年全球溅射靶材市场容量达132.5亿美元，预计2020年全球溅射靶材市场规模超过200亿美元。全球溅射靶材呈现寡头垄断格局，少数日美化工与制造企业主导了全球溅射靶材行业，产业集中度高，研发和生产主要集中在美国、日本少数几家公司，霍尼韦尔、日矿金属、东曹、普莱克斯、住友化学、爱发科等占据了80%以上的市场份额。

相对于全球200亿美元的靶材市场，国内有80亿美元的市场份额，国产替代空间巨大。目前国内的溅射靶材主要有两类：半导体用靶材由江丰电子、有研亿金生产；另一类是面板靶材，生产商主要是阿石创，四丰电子，晶联光电。领先企业如江丰电子等高纯溅射靶材厂商实现技术突破之后已经开始进入各大晶圆代工厂的供应商名单，在7nm节点实现供货。

江丰电子材料股份有限公司董事长姚力军博士曾表示：“由于国内超高纯溅射靶材产业起步较晚，且受到技术、资金和人才的限制，国内专业从事超高纯溅射靶材的生产企业数量偏少，企业规模和技术水平参差不齐，多数国内企业处于企业规模较小、技术水平偏低、产业布局分散的状态，市场尚处于开拓初期，主要集中在低端产品领域竞争。面对激烈的国际竞争，溅射靶材产业专业人才的匮乏成为制约国内靶材产业发展的痛点。”

CMP抛光材料

CMP中文全称为化学机械抛光，它是集成电路制造过程中实现晶圆表面平坦化的关键工艺。CMP技术是使用效果最好，应用最广泛的平坦化技术，同时也是目前实现全局平坦化的唯一技术。

CMP工艺过程中主要用到的材料有抛光液、抛光垫、调节器等，其中抛光液和抛光垫是最核心的材料，占比分别为49%和33%。其中，抛光液的主要成分包含研磨颗粒、各种添加剂和水，其中研磨颗粒主要为硅溶胶和气相二氧化硅。抛光液的核心技术是添加剂配方，这直接决定了最终的抛光效果。目前，抛光液的配方是各个公司的核心技术，也是抛光液的技术壁垒所在。抛光垫的技术壁垒主要是沟槽的设计及提高使用寿命。

根据CabotMicroelectronics官网公开披露的资料，2017年和2018年全球CMP抛光液市场规模分别为12亿美元和12.7亿美元，预计2017-2020年全球CMP抛光液材料市场规模年复合增长率为6%。抛光垫方面，2016-2018年全球化学机械抛光垫市场规模分别为6.5亿美元、7亿美元和7.4亿美元。

目前，全球抛光液市场主要被美国的CabotMicroelectronics、Versum和日本的Fujifilm等企业垄断。国内方面，安集科技高端半导体领域用抛光液领域龙头企业，公司已完成铜及铜阻挡层等不同系列CMP抛光液产品的研发及产业化，部分产品技术水平处于国际先进地位。

在抛光垫方面，美国陶氏占据了80%左右的市场份额，几乎垄断了全球的市场。目前国内从事抛光垫材料生产研究的只有鼎龙股份和江丰电子两家企业。据了解，鼎龙股份8英寸抛光垫已经获得国内晶圆代工厂订单，12英寸抛光垫已经获得中芯国际的认证，2019年上半年也获得第一张12英寸抛光垫订单；江丰电子已经就抛光垫项目与美国嘉柏微电子材料股份有限公司进行合作。

按照国内晶圆厂投资规划来看，2020年-2022年是国内晶圆厂投产高峰期，以长江存储，长鑫存储等新星晶圆厂和以中芯国际，华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张期，未来3年将迎来密集投产。以12寸等效产能计算，2019年中国的大陆产能为105万片/月，预计到2022年大陆晶圆厂产能增至201万片/月。

未来3年国内晶圆厂对半导体制造材料的需求也将扩大。虽然国内晶圆制造材料产业发展较晚，部分技术更是直接被国外垄断。但在一些细分领域，国内已有企业突破国外技术垄断，实现国产替代，详情如下：

上海新昇：目前上海新昇产能已经达到了15万片/月（40nm及以上工艺节点10万片/月，28nm及以上工艺节点5万片/月）。此外，其二期项目设备已经开始搬入，二期规划的产能为30万片/月（主要覆盖14nm及以上工艺节点）。现有的厂区可容纳60万片/月的产能。

中环股份：与呼和浩特市政府就投建“中环五期25GW单晶硅项目”达成合作，项目总投资约90亿元，达产后中环产业园单晶硅年产能将超50GW，成为全球最大高效太阳能用单晶硅生产基地；公司五期项目全部为210尺寸硅片产能，随着五期项目产能的不断释放，占比也将不断提升。

有研半导体：目前8英寸硅片月产能276万片、6英寸硅片月产能180万片，12英寸预计2020年第一季度投产。具有300吨12-18英寸硅单晶的生产能力。

北京科华：6寸的G线、I线市场份额较高；8寸、12寸里面I-line、KrF都有突破，目前市场份额较小。

苏州瑞红：晶瑞股份的子公司瑞红光刻胶产品已有几家6寸客户使用，2018年进入中芯国际天津工厂8寸线测试并获批量使用。

路维光电：拥有掩膜版G4.5、G6、G8.5、G11产品线，掌握了高世代、高精度掩膜版产品的核心生产技术及光阻涂布技术。

清溢光电：主要经营“石英掩膜版”、“苏打掩膜版”两大系列。公司持续在高精度、高世代掩膜版产品、掩膜版生产配套设备开发等领域保持较高的研发投入。

中船重工718所：在NF3和WF6等电子特气的供应上通过了各大半导体巨头的qualification（产线认证）。

雅克科技：手握韩国半导体材料供应商UPChemical，是全球仅有的三家实现半导体存储芯片SOD产品稳定量产供应的半导体材料厂商之一。

江化微：专业生产适用于半导体（TR、IC）、晶体硅太阳能（solarPV）、FPD平板显示（TFT-LCD、CF、TP、OLED、PDP等）以及LED、硅片、锂电池、光磁等工艺制造过程中的专用湿电子化学品——超净高纯试剂、光刻胶配套试剂的专业制造商。

江丰电子：已经开始进入各大晶圆代工厂的供应商名单，在7nm节点实现供货。2019年12月刚刚启动的溅射靶材项目，主要用于生产超高纯Al、Ti、Ta、Cu、Si、W、Co、Ni、Mo等靶材以及大型镀膜设备关键部件，项目量产后生产规模可达到23万件/年。

阿石创：拥有溅射靶材、蒸镀材料与镀膜配件三大产品线。公司研发生产的高世代线溅射靶材、一体化宽靶在TFT-LCD及AMOLED行业取得重大突破。

安集科技：属于国内抛光液龙头企业，公司已完成铜及铜阻挡层等不同系列CMP抛光液产品的研发及产业化，部分产品技术水平处于国际先进地位。

鼎龙股份：8英寸抛光垫已经获得国内晶圆代工厂订单，12英寸抛光垫已经获得中芯国际的认证，2019年上半年也获得第一张12英寸抛光垫订单。

随着国内晶圆厂投建规模逐渐扩大，下游终端需求不断提升，上游半导体材料产业的国产替代趋势将越来越明显。在这个过程中，这些有望打破国外垄断的国产半导体材料龙头企业将值得期待。

股市上是怎样做T的？

做T其实很简单。

很多人觉得买了它就跌，卖了它就涨，这T简直没法做，有没有？

大宝要告诉你，你这就是瞎整。

方向完全做反了。

做T首先是要保证安全性，日线周线趋势要明了。

趋势向上，买了卖，趋势向下不想离场，卖了买。

除了短线超跌状态，下跌趋势买了基本都会继续跌，想卖出不来。

上行趋势小赚的时候卖了想买回来，它就不会回来了。

做T有人分时喜欢看1分钟，有人喜欢看5分钟，有人喜欢看15分钟，半小时，一小时的都有。

其实周期不是大问题，问题是日线周线的趋势不注意，很容易小赚，大赔，或者踏空行情。

比如，日线，周线都是下行趋势，而1分钟，5分钟上行，这个时候很多人会买入，认为可能有反弹收益，甚至反转。

有没有这样的可能，有，但是可能性很低。

反转要么磨底，要么做底部形态，光凭超短周期去判定准确度极低。

一定不要因为半个小时，一个小时，甚至一两天的反弹就觉得这股要涨了，后面可能还有深坑。

这个时候要学会等待，等待突破压力位，上行趋势去买入，做个妥妥的差价。

或者不突破再次下行，卖出，低位再买入。

当然也有较为简单的操作方法，尾盘来买卖，尾盘的趋势影响第二天，只要收在最高点，尤其是新高的股票，上方没有套牢盘，这种股票大概率第二天冲高，回落不回落不重要，收益妥妥的。

手里股票持续走弱，尾盘卖了，第二天低开或者杀跌接回来，也是不错的选择。

除了看趋势另外一个就是操作的仓位，大宝不建议大仓位的做t。小仓位的买卖，丢了不可惜，套了不心疼。多次操作累积收益，收益其实挺不错的。

差价频率越高，收益要看低，差价频率越低，收益要看高。

不是非得每次几个点十多个点才做，频率低就多等等，频率高就是赚的利用率，你等有的时候就没收益了，甚至还亏损。

高频赚的是积少成多，低频其实就是波段。

上行趋势不做卖出T，你卖出还不如不动，下行不做买入t，想补仓做t降低成本，往往越套越深越套越多。

做t找个适合自己的周期幅度，当然越短周期越要去培养盘感大宝最高峰把资金分成20份，打了30多次交易。一次不赚太多，加起来也不算少。

有人说，你手续费不贵么？大宝要说，和你满仓进出不是一样么，这样做错一个两个问题也不大，总体很稳定。

当然波段也操作，算下收益其实也差不多，但操作多了盘感的确可以提升很多。对波段的操作也有帮助。

做到后期，可以做到每天晚上挂一个买单一个卖单，卖出收钱，买入收票，买入又卖出，差价到手。

你说差价有多难？其实很简单。

集合进价卖出部分，第二天低开接回来，交易时间1秒都不到，差价到手。买入再卖出是一个道理。

要想做好差价做好T这篇问答多看看，自己验证一下，之前自己是不是都做反了。

只要上行大趋势不变，买入跌了也可以持有，还会回去盈利，下行大趋势卖出涨了，还得跌下来，还有低位给你捡回来。

所以大宝一直说要看日线周线的趋势。

这样送错率非常高，不会出现卖出涨了再去追高，买入跌了怕了卖出，成本越做越高，股票越做越少的情况。

每天问答不见不散有股票，基金，存款，资产配置问题的下面留言，股票看支撑，压力，趋势，基本面，技术面，长线，中线，短线是否安全等问题，我会一一回答。我没回复多问一次。

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