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为什么浪潮信息各方面消息都很好就是不涨?简介:315亿市值,255亿营收,4.28亿利润。服务器及部件利润贡献97.5%,IT终端及散件0.89%,国内86.5%,国外12.1%。18年上半年营收192亿,同比去年增长110.5%。利润1.96亿,同比增长36%。公司目前具备大型机、小型机、AI服务器、存储、通用X86服务器的完备产品线,是A股上市公司中领先的服务器龙头企业,也是为数不多的自主研发具有全球竞争力的高科技产品的上市公司,出货量已经进入了全球前三的,是创新经济的国之重器。取得这样的成绩并非偶然,为了公司整体再上一个台阶,浪潮仍然在多方面进布局,尝试突破。

中国储存市场增长强劲,未来五年市场规模有望突破250亿元。中国存储市场中,华为市场份额占了21%,遥遥领先其他对手,例如美商DellEMC的市场份额仅为7.6%,名列第三。

在行业应用方面,浪潮存储在政府、金融、能源、教育、广电、医疗等领域均实现了规模化覆盖,承载大量关键业务。例如,在华中科技大学、广东省高级人民检察院两个单项目订单实现超千万,实现产品批量应用,并在农行集采、交行SAN存储采购、卫星等项目上都实现了突破。

1、部分观点认为公司与BAT的合作毛利率低,发展前景一般,我们认为由于与BAT多年的深度合作,公司抓住了云服务器发展的机遇,使得公司在2018Q2全球云服务器出货量中排名第一,未来发展前景广阔。

2、与BAT等互联网企业合作是公司实力的背书,公司在行业客户私有云和关键业务等市场中快速发展,在全国4路+、8路+服务器中排名第一,未来有望持续快速发展。

3、x86服务器取代大小型机是逐步的过程,当前POWER芯片和POWER服务器实力强劲,公司与IBM的合资公司业务逐步落地,公司高端主机业务发展有望受益

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