工行启动A+H配股大行再融资年内收官

工行启动A+H配股大行再融资年内收官 更新时间：2010-11-11 7:16:02 　　除去汇金和财政部，此次配股仅在A股市场募资约20亿元

最后一家大行再融资正式启动。

今日，工商银行宣布，该行本次A股及H股配股正式启动发行程序。根据公告，工行将按每10股发售0.45股的比例向全体股东进行配股，A股和H股配股比例相同，A股可配股份总数为11，293，305，662股，配股价格为每股2.99元人民币；H股可配股份总数为3，737，542，588股，配股价格为每股3.49港元。经汇率调整后，A股和H股配股价格相同。

公告同时显示，工行有关部门负责人将于11月12日进行本次A股配股的网上路演，解答投资者提出的问题。本次A股配股股份将于11月30日开始上市交易，H股配股股份将于12月28日开始上市交易。

工行表示，预计本次配股募集资金将不超过450亿元人民币。募集资金总额在扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金，以进一步提升其综合竞争实力、风险抵御能力和可持续盈利能力。

最新的三季报数据显示，财政部和中央汇金所持A股股份分别占工行A+H总股本的35.3%和35.4%。据悉，财政部和中央汇金均已做出全额认购工行配股股份的承诺。因此，有分析师对《证券日报》记者表示，粗略计算，除去汇金和财政部，此次配股对其他股东的募集金额仅132亿元，其中A股约20亿元，H股约112亿元，对市场影响不大。

分析昨日两市的收盘数据，工行本次A股配股价2.99元较昨日A股收盘价4.74元折让36.92%，H股配股价格3.49港元则较工行H股昨收盘价6.63港元折让47.36%，折让幅度较大。

分析师认为，由于配股价格与市价相比有较大的折扣，可以有效降低股东持股成本。同时此次配股每个股东的出资额相对较小，参与成本较低，因此是股东分享工行未来持续成长的一种有效方式。

近期，工行在国内、国际市场均利好不断。先是前三季度实现税后利润1278亿元人民币，同比增长27.1%的靓丽财报出炉。随后10月28日，工行携手AXA安盛和五矿集团成功入驻金盛保险，将珍贵的保险牌照收入囊中。11月3日，工行将泰国上市银行ACL银行更名为工银泰国，正式进入泰国市场。11月7日，工行和葡萄牙最大上市银行正式签署协议开展全面合作。

由于配股价格折让较大，业绩持续稳健，利好不断，因此市场分析人士均表示看好此次工行配股。同时，之前的A、H股东大会上，该方案的得票率分别为99.99%和99.87%，证明了股东对工行配股的坚定支持。

进入四季度，因为市场走好，大行配股可谓接踵而来。10月29日，在公布完三季报的第二天，中国银行即刻发布A股配股说明书。11月2日，和中行同天过会的建设银行也发布了股配股说明书。如今，工行正式启动配股意味着今年以来三大国有上市行的此轮再融资将在今年年底前全部收官。

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